鲍兴明是云南佤族瓮青寨的村民小组长，他一心想带领着乡亲们脱贫致富，但是这一次他遇到了危机。从小定下娃娃亲的肖家突然提出了要退婚，可就在要定亲当天借着游玩来此地“考察”的富家公子王启航巧然卷入了鲍兴

　　解放初，昆明姑娘李云随边防连队到佤族边寨和佤族青年赛温相识相爱的曲折故事，最终落地边寨办学，为民族教育事业做出贡献。

　　1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。

该剧讲述了上世纪60年代一位中央美院学生在到佤山实习期间，通过不断接触，与当地佤族少女产生的一段婉转、凄美的爱情故事。