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在朝鲜过去封建时代，被废黜的皇冠太子李宪（柳Hyeon-宇）由他的弟弟残忍谁篡位被迫流亡寂寞。由于他的兄弟通过杀死他来确保王位的计划，李显的生命每时每刻都处于危险之中。经常受到刺客和其他阴谋威胁的李宪唯一真正的盟友是忠诚友好的护卫战士金（金泰贞饰）。与此同时，现代高中生恩浩（俊熙饰）喜欢画画。事实上，艺术就是他的一切。恩浩的任务是完成一幅神秘的画作，意外地回到遥远的过去遇见了李宪。两人开始形成亲密、浪漫和温柔的纽带。然而，当即位的哥哥心神不宁，想要尽快杀死流放的太子时，恩浩开始意识到他可能是李显最强大的人

Mark Strong扮演困在两种现实之间的Max Easton——在过去，他是个间谍；在现在，他早已金盆洗手多年。当儿子不幸惨死之后，他不得不回到间谍世界中为儿子报仇。他很快卷入一场复杂而绝密的情报战争，有人正密谋通过在中东地区扩大混乱来谋取利益。